溜めの効いたアーバン・メロウ「THE WHISPERING SEA」や、バックのジャジーな演奏を背に消え入りそうな声で歌う「CANDY」、「エディ・ホールマン」のスウィート・ソウル名曲カヴァー「HEY THERE LONELY GIRL」など、「AIR」レーベル時代に発表された、最高のメロウ系バラードを収録した「山下達郎」の1986年発表のコンピレーション盤。
全12曲入り。

帯、歌詞カード付。